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美团和滴滴的20一天到晚只想着你音译18 推倒边界还是重建壁垒

www.hi0394.com 时间:2018-01-06 14:39 周口视窗 手机版
美团点评7年融了近百亿美元,估值300亿美元,滴滴5年17轮融资近200亿美元,估值反超Uber。

12月3日,美团点评CEO王兴在丁磊的乌镇饭局上寒喧了10分钟,就从津驿客栈悄然离席,带着主管新零售和出行业务的王慧文,溜到了另一声意味深长的饭局,那里有王兴个人投资的要做网约车的摩拜王晓峰,还有抢滩外卖业务的滴滴程维。

中国独角兽正进化出美国没有的亚种。

按知名调研机构CB Insights最新排名,今年全球214家独角兽多于去年的186家,其中中国企业55家,虽少于美国,但在超级独角兽中旗鼓相当。美团点评7年融了近百亿美元,估值300亿美元,滴滴5年17轮融资近200亿美元,估值反超Uber。

1、破解消费痛点的判断和手段不同。

美国独角兽在金融、新能源、医药卫生、安全、社交等领域发展相对均衡,中国更偏重快速起量的电商和本地生活服务,在规模扩张和创造GMV方面居于领先地位,虽然独角兽数量少于美国,单体的经济规模却更大。

2、强调以场景扩张承托估值。

这有两层含义,一是将本地生活服务不断复制,甚至向海外扩张,二是通过给用户和流量填充场景,提升粘性,固化留存,这在美团和滴滴上表现得最为明显。

3、竞争和危机感更强烈。

中国独角兽新陈代谢明显加快,融资规模越来越大,美团点评和滴滴今年均是40亿美元,在每个垂直业务领域也都有迷你巨头出现,并购节奏和频率明显提速,已经出现多次整合,巨头化是必然趋势。

4、更注重全能化。

中国独角兽的组织形态越来越复杂,热衷于向所有已知的热点扩张,产品和技术需要更多的人才储备,网络协同和数据智能成为双核引擎,头部企业如美团点评和滴滴越来越呈现出BAT化的特征。21世纪的巨无霸很可能取决于将所有线下场景线上化的能力。

扩张到底有没有边界?

美团点评和滴滴不断扩张的动力类似,都是因为现阶段没有价值链稳定的产品生态,外卖和网约车都是低利润、低门槛的规模经济,这种过度战争本质上都是支持其他业务的流量入口。

但美团点评和滴滴的解决方案不同,美团的核心是用本地服务串连目的地服务,滴滴的目标是依托出行对汽车前后产业链做双向延伸,都在致力于变革传统行业最后的堡垒。

王慧文此前把中国互联网公司归为两类,A类是完全依赖网络提供服务的企业,如视频服务,B类之中一部分是做全SKU的电商,另一部分是基于位置的生活服务企业。

美团点评判断阿里和腾讯完全控制了A类企业和电商型的B类企业,并且正通过投资等方式向生活服务领域渗透,在这个过程中,原有的企业面临着来自两个危险。

首先,BAT的撒网布局存在刻意的重复投资,有明显的投机性、功利性和排他性,比如滴滴兼有阿里和腾讯的投资背景,马云却认为滴滴和快的合并是失败案例,这意味着新独角兽们必须快速建立壁垒,才能避免沦为别人的提线木偶。

其次,基于位置服务的B类企业已经出现跨业集中趋势,比如滴滴入股了ofo,控制了考拉班车、车来了、人人车,在海外还投资了Lyft、99taxi、OlaCabs、CrabTaxi。美团以王兴个人名义投资了摩拜,通过升级为龙珠资本的产业基金控制着餐饮、酒旅等行业的数十家公司。

在美团点评的到店、到家、旅行、出行四个版块中,到店可以看做是点评业务的升级,重点在于提升商业化效率,到家在外卖和2B服务基础上升级为王慧文负责的新零售,酒旅是本地服务向目的地服务的延伸,而出行则代表了探索性创新。

这种架构旨在将所有线下服务线上化,向所有吃喝玩乐细分场景延伸,填塞用户的有效使用时长,利用资本优势和技术手段巩固对高频关键资源(哪怕有价格战)的控制,为此不惜对多个垂直领域的王者宣战。

阿里学术委员会主席曾鸣有个观点,所谓互联网+就是用互联网效率+人工智能去改造传统行业,通过在线化走向互动化,最后形成一个稳定的网络结构。美团点评的目标表面上是超级平台,实际上是要做传统商业解决方案的替代,加速线上线下的最后融合。

滴滴年初曾经用特别抽象的表述提到了未来的五大战略,修炼内功、智慧交通、专车决胜、全球布局、洪流落地,听起来很模糊,但有一点很明确,滴滴5年间从34个机构和个人手中拿到了17轮融资,这么强的融资能力当然不仅是看上了已被政策压缩的网约车市场。

滴滴的战略执行有三个层级,在网约车战场主守。

手里握有87%份额的滴滴自然最不希望再起波澜,经历了与快的和Uber的两场生死大战,滴滴指望在其他业务提供稳定营收之前,通过弱化快车,加强五星专车的品质化服务过几天舒服日子,同时为技术升级留出时间。

对于嘀嗒拼车之类的强行碰瓷,滴滴并不担心,嘀嗒当时给出了颇具吸引力的补贴,上海司机接单最高奖励90元,前15单每单奖6元;乘客在北京区域,一周内免出租车起步费,每人可获2张13元优惠券。嘀嗒的策略本质上就是复制了当年神州专车的优+开放计划,鼓励出租车司机以0佣金方式自由抢单,但移动互联网的流量格局已经趋于稳定,嘀嗒很难对日订单2000万级别的滴滴构成威胁。

美团点评的情况不同,它是凭着巨大惯性进入这一市场,本地生活服务所累积的用户和流量可以有效输出,美团点评8%的提成也低于滴滴的20%,但不会发展成双方的生死对决,因为现阶段的美团和滴滴都没有兴趣再打一场翻版的价格战。




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